长虹华意获国投证券买入评级，6个月目标价为9.07元
研报预计长虹华意的业绩将稳步提升。由于在全球冰压行业的龙头地位稳固，公司持续优化产品结构，并积极拓展新能源汽车空调压缩机业务。国投证券首次覆盖给予长虹华意买入-A的投资评级，并给予公司2024年15倍动态市盈率，相当于6个月目标价9.07元。
研报认为，受原材料及配件收入减少影响，Q1长虹华意单季收入有所下降，但冰压主业收入持续增长，盈利能力有所改善。主业方面，公司持续优化产品结构，加速拓展国内外客户，我们推断Q1冰压收入同比快速增长。展望后续，家电“以旧换新”政策有望推出，或将有效刺激冰箱更新需求释放和产品结构升级，进而拉动冰箱压缩机销量提升。长虹华意作为冰箱压缩机行业龙头，有望充分受益于“以旧换新”政策。
风险提示：行业竞争加剧，原材料价格大幅上升，海外贸易冲入风险、相关假设及预测不及预期。
本文源自金融界
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